Úlohy kancelárie
Interné úlohy kancelárie s termínom a opakovaním na Dnes a pri klientovi. Klient ich nevidí.
Úlohy kancelárie sú vaša interná práca s termínom, napríklad odsúhlasiť saldo dodávateľov každý mesiac alebo poslať klientom pripomienku na doklady. Klient ich nevidí. Úlohy pre klienta sú samostatné, tie klient vidí a odpovedá na ne.
Na Dnes a pri klientovi
Na Dnes sú v časti Úlohy kancelárie úlohy, ktoré vediete, alebo pri celej kancelárii všetky. Úlohu celej kancelárie zadáte tam cez Nová úloha. Úlohu pri klientovi zadáte v jeho detaile na záložke Mesiac v karte Úlohy kancelárie.
Opakovanie
Pri úlohe zvoľte Opakovanie: mesačne, štvrťročne alebo ročne. Deň opakovania je deň termínu. Úloha k 31. sa v kratšom mesiaci posunie na jeho posledný deň a v dlhšom sa vráti na 31. Keď úlohu odškrtnete, opakovaná sa posunie na ďalší termín a pri nej ostane, kedy ste ju naposledy splnili. Jednorazová sa uzavrie.
Kto vedie a zmazanie
Pole Vedie určí, komu sa úloha ukáže na Dnes. Zmazať ju môže ten, kto ju založil alebo vedie, a správca kancelárie. Opakovaná sa zmaže aj s ďalšími termínmi.
Napíšte nám. Odpovedá človek z tímu.