Čo asistent smie, upozornenia a odpojenie
Oprávnenia pri pripojení, denný strop, upozornenia a odpojenie.
Pri pripojení v SimFa vyberieš firmu a čo asistent smie. Asistent pracuje len s touto firmou a s tvojimi právami v nej.
Čo asistent smie
- Čítať údaje firmy: Faktúry, ponuky aj s odpoveďami klientov, odberatelia, prijaté faktúry, náklady, banka, aktivita, kontrolný výkaz, termíny, cenník a súčty miezd.
- Pripravovať koncepty: Založiť a upraviť koncept faktúry, ponuky či dobropisu a odberateľa, zapísať rozhodnutie klienta o ponuke a zaradiť náklad. Nič sa tým nevystaví ani neodošle.
- Vystavovať faktúry: Koncept vystaví a pridelí mu číslo. Vystavená faktúra sa už nedá zmazať, opraviť sa dá dobropisom.
- Posielať faktúry a upomienky: Pošle faktúru alebo ponuku cez Peppol či e-mailom, upomienku, výzvu na úhradu a odpoveď klientovi k ponuke. O každom odoslaní príde upozornenie.
- Zapisovať platby: Zapíše úhradu k faktúre a označí prijatú faktúru ako uhradenú.
Čítanie je vždy, ostatné vypneš. Vystavenie a odoslanie sú samostatné kroky a asistent si na ne pýta tvoj súhlas. Za 24 hodín sa cez asistentov dá vystaviť najviac 20 a poslať najviac 20 dokladov.
Upozornenia
O každom odoslaní faktúry alebo upomienky cez asistenta ti príde upozornenie v appke aj e-mailom, s menom asistenta. Keď sa k tvojmu účtu pripojí nový asistent, príde ti o tom e-mail.
Zmena a odpojenie
- V Nastaveniach otvor záložku Tím a účet.
- V karte Pripojení asistenti klikni pri asistentovi na Upraviť, ak chceš zmeniť, čo smie, alebo na Odpojiť.
Odpojený asistent stratí prístup hneď. Po zmene hesla sa odpoja všetci pripojení asistenti, rovnako ako prihlásené zariadenia.
Na tablete
Pripojených asistentov spravuješ vo webovej appke na app.simfa.sk, v Nastaveniach v záložke Tím a účet.
V telefóne
Pripojených asistentov spravuješ vo webovej appke na app.simfa.sk, v Nastaveniach v záložke Tím a účet.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.