Na obrazovke Prechod z iného programu sú všetky kroky na jednom mieste. Pri každom vidíš, ako na tom si, a tlačidlo ťa dovedie tam, kde sa robí. Novej firme ju appka ponúkne hneď pri prvom spustení, inak ju nájdeš v Exportoch, v časti Prechod z iného programu. V jednoduchom zobrazení sú Exporty pod Ďalšie časti.
Okno pri prvom spustení, tri cesty prenosu a prechod krok po kroku
1Tri cesty prenosu: export zo starého programu, faktúry v PDF alebo šablóna v Exceli.
2Ukázať prechod krok po kroku otvorí obrazovku Prechod so všetkými krokmi.
3Začínam nanovo, keď prenášať nič netreba. Prechod nájdeš aj neskôr v Exportoch.
Tri cesty, ako údaje prenesieš
Export zo starého programu. Súbor CSV, Excel, XML alebo ISDOC, sprievodca Migrácia dát ho prečíta a pred zápisom ukáže na kontrolu.
Faktúry v PDF. Keď export nemáš, prečítame faktúry, ktoré išli klientom e-mailom v PDF, a klientov z nich založíme. Každú faktúru pred zápisom skontroluješ, pozri Faktúry z PDF, keď export nemáš.
Šablóna v Exceli. Keď nemáš ani jedno, stiahni si našu tabuľku. Má naše stĺpce, takže ju sprievodca spáruje sám, a hárok Návod s tým, čo do ktorého stĺpca patrí a čo je povinné.
Sprievodca Migrácia dát, výber systému a čo robiť bez exportu
1Vyber systém, z ktorého prechádzaš.
2Karta služby povie, ktorý export prenesie najviac, kde ho v starom programe nájdeš a čo sa neprenesie.
3Nemáš export? Pokračuj faktúrami v PDF alebo šablónou v Exceli.
Ako vyzerá obrazovka Prechod
Obrazovka Prechod z iného programu, stav kroku a cesty prenosu
1Stav kroku ukáže, čo je na rade a čo je hotové.
2Cesty prenosu sú pri každom kroku, vyber tú, ktorá ti sedí.
Kroky
1Klienti. Prenes adresár ešte pred faktúrami, faktúry sa potom priradia k hotovým klientom. Bez exportu adresára klientov založí prenos faktúr z PDF, platiteľ DPH aj podané kontrolné výkazy (odberateľov s IČ DPH). Klientov založených z faktúr skontroluj a doplň im e-mail.
2Staré faktúry a doklady. Prenes ich jednou z troch ciest. Neuhradené potom upomenieš a spárujú sa s platbou.
3Číslovanie faktúr. Prenos faktúr ti na konci ponúkne nadviazať číslovanie. Kto faktúry neprenáša, nastaví číslo, ktorým pokračuje, pred prvou faktúrou roka, pozri obrázok nižšie.
4Obrat pred SimFa. Kto nie je platiteľ DPH a faktúry neprenesie, zadá obrat z iného programu, aby SimFa strážila hranicu registrácie pre DPH.
5Schránka na e-faktúry. Zapni si ju, alebo ju prenes od iného poskytovateľa.
6Výpisy z banky, prijaté doklady a pravidelné faktúry sú voliteľné.
Pokračovanie v číslovaní
V Nastaveniach v karte Číselné rady a banka klikni pri faktúrach na Upraviť.
Ďalšie číslo faktúry po inom programe
1Zadaj ďalšie číslo, napríklad 15, keď posledná faktúra v starom programe mala číslo 14.
2Predošlé čísla sú v inom programe: rad nadviaže bez medzery a dôvod sa zapíše do auditu.
