Skupiny klientov
Rovnaké predvoľby pre viac klientov naraz, napríklad pre stravníkov či nájomníkov.
Skupina nesie tie isté predvolené pre doklady ako klient: splatnosť, spôsob úhrady, menu, jazyk, daňový režim, zľavu na celý doklad, poznámku na doklad a vzhľad dokladov. V Premium aj číselný rad a účet na faktúry. Klienti v skupine ich dostanú bez nastavovania každému zvlášť.
Príklad zo školy: skupina Stravníci s radom Stravné, stravovacím účtom a splatnosťou 10 dní. Nový rodič dostane všetko, keď ho do skupiny zaradíš.
Skupinu vytvoríš
- + Nová skupina: názov, farba štítku a predvoľby pre doklady.
- Karta skupiny povie, koľko má klientov a čo od nej preberajú. Klienti skupiny otvorí Kontakty s filtrom na túto skupinu.
Skupiny nájdeš v Kontaktoch pod tlačidlom Skupiny klientov.
Klient v skupine
- V detaile klienta klikni na Priradiť skupine pri tlačidle novej faktúry a vyber skupinu, alebo rovno založ novú menom. Tým istým tlačidlom klienta presunieš do inej skupiny alebo zo skupiny vyberieš.
- V okne klienta (Upraviť) vyber Skupina klientov. Pod výberom uvidíš, čo klient zo skupiny preberá.
- Viac klientov naraz: v Kontaktoch ich označ a v páse dole cez Ďalšie zvoľ Do skupiny. Tým istým spôsobom ich zo skupiny aj vyberieš.
- Klient je najviac v jednej skupine. Filter Skupina v Kontaktoch aj vo Faktúrach ukáže len klientov či doklady jednej skupiny.
- Pri prenose kontaktov zo súboru môže mať tabuľka stĺpec Skupina. Skupinu, ktorú ešte nemáš, prenos založí.
Čo má prednosť
- To, čo nastavíš priamo klientovi, má vždy prednosť pred skupinou.
- Číselný rad a účet: rozhodne najprv klient, potom položky z cenníka, až potom skupina. Nájomník, ktorý si objedná catering, tak dostane rad cateringu podľa položky.
- Účet skupiny v inej mene, napríklad CZK účet, určí aj menu novej faktúry, keď skupina ani klient menu nastavenú nemajú. Faktúra tak vznikne v CZK a s CZK účtom.
- Editor pod klientom povie Podľa skupiny a pri rade či účte Rad skupiny klienta. Na faktúre vieš všetko zmeniť.
- Doklad si hodnoty odpíše pri vzniku. Zmena skupiny vystavené doklady nezmení.
Celé poradie pravidiel nájdeš v Nastaveniach v karte Bankové účty, pod Ako faktúra dostane rad a účet.
Štatistiky
Keď máš skupiny, Štatistiky ukážu fakturáciu po skupinách za zvolené obdobie. Klik na skupinu otvorí jej faktúry.
Zmazanie
Zmazaná skupina nechá klientov aj doklady na mieste, klienti len ostanú bez skupiny.
Na tablete
Skupiny vytvoríš a upravíš na webe, v Kontaktoch pod tlačidlom Skupiny klientov. V appke klienta do skupiny zaradíš v jeho detaile (karta Skupina) alebo v jeho úprave, v Kontaktoch uvidíš štítok skupiny a filter podľa skupiny.
V telefóne
Skupiny vytvoríš a upravíš na webe, v Kontaktoch pod tlačidlom Skupiny klientov. V appke klienta do skupiny zaradíš v jeho detaile (karta Skupina) alebo v jeho úprave, v Kontaktoch uvidíš štítok skupiny a filter podľa skupiny.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.