Report klientovi
Mesačný prehľad pre klienta v mene kancelárie: online report s platbou DPH na kopírovanie, PDF s QR kódom a pravidelné posielanie po vašom schválení.
V detaile klienta v karte Report klientovi vidíte náhľad mesačného reportu: doklady, výkazy DPH, kroky obdobia, úlohy a termíny. Kým mesiac beží, hodnoty sa do jeho konca menia. Pri DPH na úhradu karta ukáže aj platbu tak, ako ju uvidí klient: sumu, IBAN, variabilný symbol a splatnosť.
DPH v reporte
Report berie DPH z výstupu spracovania v SimFa, inak z priznania nahratého pri kontrole DPH a KV. Keď SimFa nemá ani jedno, karta sa na DPH opýta: zvoľte Na úhradu alebo Štát vráti a zadajte sumu z priznania. Klient v reporte prečíta jednou vetou, koľko zaplatí a dokedy, koľko mu štát vráti, alebo že nič neplatí, a či priznanie podáva kancelária, alebo klient sám (voľba Kto podáva na Finančnú správu). Klient, ktorý v SimFa nefakturuje, blok vystavených faktúr nemá, kým v mesiaci nejakú nevystaví.
Poslanie reportu
- Vyberte mesiac a skontrolujte náhľad.
- Stlačte Poslať report klientovi a potvrďte adresu. Report odíde e-mailom v mene kancelárie, odpovede klienta prídu vám.
- Klient dostane odkaz na online report, kde údaje na platbu skopíruje ťuknutím, a PDF v prílohe, pri DPH na úhradu s QR kódom PAY by square.
Online report je snímka v deň odoslania a platí 13 mesiacov, kým klienta spravujete. Keď report odišiel na zlú adresu, v histórii pri ňom stlačte krížik Zneplatniť odkaz; PDF si stiahnete z histórie aj potom. Klient bez e-mailu report nedostane, e-mail doplníte v karte Klient v kancelárii.
Pravidelný report
V tej istej karte zvoľte pri položke Pravidelný report deň v mesiaci. Od toho dňa čaká report za predošlý mesiac na obrazovke Na schválenie v záložke Reporty klientom; sám neodíde nikdy. Na obrazovke vyberiete reporty a stlačíte Poslať vybrané, každý odíde zvlášť na adresu klienta. Mesiac, za ktorý report nechcete posielať, vynecháte tlačidlom Vynechať.
Napíšte nám. Odpovedá človek z tímu.