Všetky funkcie SimFa v AI asistentovi

Prehľad firmy

Fakturované a uhradené za obdobie, pohľadávky a faktúry po splatnosti, záväzky, náklady, DPH na vstupe a najväčší klienti. Tie isté čísla ako Prehľad v appke.

• Napíš napríklad: „Ako na tom je firma tento rok? Koľko mi dlžia klienti?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Čo je nové

Posledné udalosti: úhrady, otvorené a doručené faktúry, rozhodnutia a správy klientov k ponukám, nové prijaté faktúry a behy pravidelných faktúr.

• Napíš napríklad: „Čo sa za posledné dni stalo s mojimi faktúrami?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Banka

Zostatky účtov z výpisov, príjmy a výdavky v tomto mesiaci, čo čaká na vybavenie a posledné pohyby.

• Napíš napríklad: „Koľko mám na účte a čo treba v banke vybaviť?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Výhľad peňazí · Premium

Koľko peňazí príde a odíde v najbližších 15, 30, 60 a 90 dňoch z vystavených faktúr, pravidelných faktúr a prijatých faktúr na úhradu.

• Napíš napríklad: „Koľko peňazí mi príde v najbližšom mesiaci a koľko odíde?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Zoznam faktúr a dokladov

Vystavené doklady podľa stavu (koncepty, neuhradené, po splatnosti, uhradené), druhu, odberateľa a obdobia.

• Napíš napríklad: „Ktoré faktúry sú po splatnosti?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Detail faktúry

Jeden doklad s položkami, sumami, úhradami a stavom doručenia: odoslaná, otvorená klientom, upomienky.

• Napíš napríklad: „Je faktúra 2026-0042 už zaplatená?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Nájdi odberateľa

Odberateľ v adresári firmy podľa mena, IČO alebo e-mailu, a keď v ňom nie je, aj v registri firiem a živnostníkov.

• Napíš napríklad: „Máme v adresári Kaviareň Dobrá?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Založ odberateľa podľa IČO

Založí odberateľa s menom, adresou, DIČ a IČ DPH z registra.

• Napíš napríklad: „Pridaj odberateľa s IČO 59123451.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Cenník

Položky z cenníka firmy s cenou bez DPH, jednotkou a sadzbou DPH.

• Napíš napríklad: „Za koľko predávam logo a vizitky podľa cenníka?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Priprav koncept faktúry

Koncept faktúry, zálohovej faktúry, cenovej ponuky alebo dodacieho listu, aj so zľavou na položke alebo na celom doklade. Nič sa nevystaví ani neodošle, kým nepovieš.

• Napíš napríklad: „Priprav faktúru pre Kaviareň Dobrá za 3 hodiny konzultácie po 50 € so zľavou 10 %.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Uprav koncept

Zmení položky a zľavy, splatnosť, deň dodania, poznámku, spôsob úhrady alebo odberateľa konceptu.

• Napíš napríklad: „V koncepte daj splatnosť 30 dní, pridaj dopravu za 20 € a zľavu 5 % na celý doklad.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Skopíruj doklad

Kópia dokladu ako nový koncept, napríklad rovnaká faktúra ako minulý mesiac. Dátumy a číslo dostane nové.

• Napíš napríklad: „Sprav rovnakú faktúru ako 2026-0042.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Nadväzujúci doklad

Koncept faktúry alebo zálohovej faktúry z ponuky, faktúry zo zálohovej a dodacieho listu k faktúre.

• Napíš napríklad: „Z prijatej ponuky P2026-001 sprav faktúru.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Priprav dobropis

Koncept dobropisu na celú vystavenú faktúru. Vystaví a pošle sa ako faktúra, až keď povieš.

• Napíš napríklad: „Faktúru 2026-0040 treba stornovať, priprav k nej dobropis.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Vystav doklad

Pridelí konceptu číslo z radu a dátum vystavenia, faktúre, ponuke aj dobropisu. Vystavený doklad sa už nedá zmazať.

• Napíš napríklad: „Áno, vystav ju.“
• Povolenie: Vystavovať faktúry

Pošli doklad klientovi

Pošle vystavenú faktúru, ponuku alebo dobropis e-mailom, firme s PDF a XML. Cez Peppol s doručenkou v Premium.

• Napíš napríklad: „Pošli ju klientovi e-mailom.“
• Povolenie: Posielať faktúry a upomienky

Pošli upomienku

Upomienka k neuhradenej faktúre tou istou cestou, ktorou išla faktúra.

• Napíš napríklad: „Najstaršej faktúre po splatnosti pošli upomienku.“
• Povolenie: Posielať faktúry a upomienky

Výzva na úhradu s úrokom · Premium

Spočíta úrok z omeškania a po tvojom súhlase pošle klientovi výzvu na úhradu s PDF.

• Napíš napríklad: „Koľko by bol úrok z omeškania pri faktúre 2026-0031?“
• Povolenie: Posielať faktúry a upomienky

Zapíš úhradu

Zapíše úhradu k vystavenej faktúre, napríklad v hotovosti alebo kartou.

• Napíš napríklad: „Kaviareň Dobrá zaplatila faktúru 2026-0042 v hotovosti, zapíš to.“
• Povolenie: Zapisovať platby

Pravidelné faktúry · Premium

Pravidelné faktúry firmy: komu idú, ako často, kedy je ďalší beh a či sa vystavia a pošlú samy.

• Napíš napríklad: „Ktoré pravidelné faktúry pôjdu tento mesiac?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Ponuka a odpovede klienta

Stav ponuky, rozhodnutie klienta, jeho správy a tvoje odpovede a všetky verzie ponuky.

• Napíš napríklad: „Čo odpísal klient k ponuke P2026-001?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Odpovedz klientovi k ponuke · Premium

Odpoveď klientovi k ponuke. Príde mu e-mailom s odkazom na ponuku a ostane vo vlákne v SimFa.

• Napíš napríklad: „Odpíš mu, že dodanie do piatka stihneme.“
• Povolenie: Posielať faktúry a upomienky

Nová verzia ponuky · Premium

Opravená verzia ponuky podľa toho, čo klient chcel, s novými položkami či platnosťou. Pôvodná verzia ostane.

• Napíš napríklad: „Uprav ponuku podľa klienta: zľava 10 % a platnosť do konca mesiaca.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Zapíš rozhodnutie klienta

Zapíše, že klient ponuku prijal alebo odmietol, keď sa ozval telefonicky alebo e-mailom mimo SimFa.

• Napíš napríklad: „Klient ponuku P2026-001 prijal telefonicky, súhlasil Peter Malý.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Prijaté faktúry

Faktúry od dodávateľov: nové na kontrolu, na úhradu, uhradené a zamietnuté.

• Napíš napríklad: „Čo mám zaplatiť dodávateľom tento týždeň?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Detail prijatej faktúry

Jedna faktúra od dodávateľa: sumy, splatnosť, účet a variabilný symbol, kategória, položky a úhrady z banky.

• Napíš napríklad: „Na aký účet a s akým symbolom mám zaplatiť Tlačiarni Brezno?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Označ prijatú ako uhradenú

Označí faktúru od dodávateľa ako zaplatenú, keď platba nie je vo výpise z banky.

• Napíš napríklad: „Faktúra od Stavebnín Hron je zaplatená, označ ju.“
• Povolenie: Zapisovať platby

Zaraď náklad

Zmení kategóriu nákladu z prijatej faktúry; pri pravidelnom dodávateľovi aj jeho ďalších faktúr.

• Napíš napríklad: „Faktúru od Siete Plus daj do kategórie Internet.“
• Povolenie: Pripravovať koncepty

Náklady

Náklady za obdobie podľa kategórií, dodávateľov a mesiacov.

• Napíš napríklad: „Aké mám tento rok náklady podľa kategórií?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Daňové termíny

Najbližšie termíny podaní a platieb podľa toho, či je firma platiteľ DPH, aké má obdobie a právnu formu.

• Napíš napríklad: „Kedy mám najbližšie podať DPH a čo ešte ma čaká?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Odhad daní a odvodov · Premium

Odhad DPH na zaplatenie a koľko si odložiť, pri neplatiteľovi DPH aj daň z príjmov podľa obratu a právnej formy.

• Napíš napríklad: „Koľko si mám odložiť na dane?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Kontrolný výkaz DPH

Náhľad kontrolného výkazu a doklady, ktoré sa do neho nedajú zaradiť, aj prečo.

• Napíš napríklad: „Je kontrolný výkaz za september v poriadku?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

Súhrn miezd

Súčty miezd, odvodov a preddavkov za mesiac, bez údajov o jednotlivých ľuďoch.

• Napíš napríklad: „Koľko ma v septembri stáli mzdy?“
• Povolenie: Čítať údaje firmy

• Faktúru, ponuku aj dobropis najprv pripraví ako koncept a ukáže ti súhrn.
• Vystaví a pošle až po tvojom súhlase. Vystavený doklad sa už nedá zmazať.
• Odpoveď klientovi k ponuke a výzvu na úhradu pošle, až keď schváliš text a sumy.
• Cez asistentov sa za 24 hodín dá vystaviť najviac 20 dokladov a poslať najviac 20 dokladov, upomienok a správ.
• O každom odoslaní cez asistenta ti SimFa dá vedieť v appke aj e-mailom.

• nemení nastavenia firmy, bankový účet ani číselné rady
• nič nemaže a nepodáva priznania na Finančnú správu
• nefakturuje v cudzej mene a nezakladá odberateľa bez IČO
• nevyťažuje doklady a pokyny z textu dokladov ani zo správ klientov nevykonáva

Ako asistenta pripojiť, nájdeš v článku SimFa v AI asistentoch: ako to funguje.