Obrazovka Ponuky
Čo znamenajú priehradky, tri čísla hore a kde ponuka práve leží.
Ponuky majú vlastnú obrazovku, lebo sa na ne pozeráš inak než na faktúry. Faktúra je zápis a čaká na peniaze; ponuka je rozpracovaný obchod a čaká na človeka. Preto v riadku nestojí len stav: pečiatka povie čo, stlmená veta za ňou prečo - teda u koho ponuka leží, komu odkaz odišiel a dokedy cena drží.
- Súhrn: koľko ponúk čaká na klienta a za koľko, koľko je schválených a koľkým skončila platnosť.
- Hľadanie a priehradky podľa toho, kde ponuka je.
- Riadok ponuky: číslo, klient, suma, pečiatka a veta, prečo je tam, kde je.
- Nová ponuka.
Tri čísla hore
- Čaká na klienta a pod ním suma - koľko peňazí práve leží u klientov a o čom ešte nikto nerozhodol.
- Schválené - klient súhlasil, môžeš z nich spraviť faktúru.
- Po platnosti - uplynul dátum platnosti, cena už neplatí.
Priehradky a pečiatky
Čísla na priehradkách počíta server nad tými istými dokladmi, aké sa v nej otvoria - číslo a zoznam pod ním teda hovoria o tom istom.
- Čaká na klienta - je poslaná a čakáš, ako sa klient rozhodne. Pečiatka v riadku: ČAKÁ.
- Schválené - klient súhlasil, môžeš z nej spraviť faktúru. Pečiatka v riadku: SCHVÁLENÁ.
- Po platnosti - uplynul dátum platnosti, cena už nie je garantovaná. Pečiatka v riadku: PO PLATNOSTI.
- Odmietnuté - klient ju odmietol; dôvod, ak ho napísal, je v riadku. Pečiatka v riadku: ODMIETNUTÁ.
- Koncepty - rozpracované ponuky, ktoré klient nevidel. Pečiatka v riadku: KONCEPT.
- Všetky - celý zoznam vrátane konceptov.
Keď sa klient spýta
Otázka klienta je jediná vec v ponukách, pri ktorej sa čaká na teba. Riadok ju povie vetou „klient sa pýta" a pri položke Ponuky v menu svieti číslo, koľko ich je. Odpovedáš priamo na detaile ponuky, v rozhovore pod ňou; klientovi príde e-mail s odkazom.
Platnosť a verzie
Dokedy cena drží, nastavíš pri vystavovaní: na mieste, kde má faktúra splatnosť, má ponuka pole Platnosť. Ponuka bez neho neprepadne nikdy a ostane naveky v priehradke Čaká na klienta.
Po tom dni sa ponuka presunie do priehradky Po platnosti a stránka s ponukou klientovi tlačidlo na schválenie neukáže - namiesto neho stojí dátum, kedy platnosť uplynula. Odmietnuť ju vie ďalej a má tam aj tlačidlo Požiadať o novú ponuku, ktorým ti napíše do toho istého rozhovoru. Ty mu potom vystavíš novú verziu.
Vystavenú ponuku nejde prepísať, lebo klient ju už videl. Vzniká z nej nová verzia s prívesom v čísle a na detaile vidíš celý rad verzií aj to, ktorú z nich klient práve schvaľuje. Rozhovor ide naprieč verziami, takže otázka pri prvej a odpoveď pri druhej ostávajú jedno vlákno.
Čo z verzií vidí klient
S Premiom má klient na stránke s ponukou pás Verzie ponuky: otvorí si staršiu a vidí, ktorá je aktuálna. Starý odkaz z e-mailu ho pustí na najnovšiu verziu a povie mu to - bez toho by klikol na cenu z prvého e-mailu, uvidel inú a vyzeralo by to ako podvrh. Schváliť sa dá vždy len aktuálna verzia; pri staršej to stránka napíše.
Podpis priamo v appke
To, čo web nevie: v natívnej appke ti klient ponuku podpíše prstom priamo na jej detaile. Tlačidlom Predveď klientovi mu ju najprv ukážeš na celú obrazovku, potom Dať podpísať klientovi otvorí plochu na podpis. Je to na to, aby sa zariadenie dalo otočiť k nemu a on sa podpísal pri tebe - na iPade sa to robí najlepšie, ale funguje to aj na telefóne.
Na počítači to nejde: prehliadač sa klientovi do rúk nedáva. Tam ponuku schváli cez odkaz na svojom zariadení, kde sa podpíše napísaným menom vo vybranom písme.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.