Účtovná kancelária v SimFa

1. 1Príde ti e-mail od SimFa Kancelária … žiada o správu firmy a hore v appke pás so žiadosťou.
2. 2Tlačidlo Otvoriť žiadosť ťa zavedie do Nastavení do karty Tím, ku karte Žiadosť o správu firmy.
3. 3Pozri, ktorá kancelária žiada, jej IČO, kto za ňu žiada, poznámku kancelárie a čo schválenie zmení. Ďalšie zmeny sú pod Čo ešte sa zmení.
4. 4Ak firmu spravuje iná kancelária, vyber, odkedy nová správu prevezme: od 1. dňa ďalšieho mesiaca (predvolené, doterajšia kancelária má prístup ešte na podania za minulý mesiac), alebo hneď.
5. 5Stlač Schváliť správu, alebo Odmietnuť. Pri odmietnutí môžeš kancelárii napísať dôvod.

Na počítači

1. 1Kancelária: meno a IČO, kto za ňu žiada, dokedy odpovedať a kontakt.
2. 2Poznámka kancelárie: čo ti kancelária k žiadosti napísala.
3. 3Čo schválenie urobí: prístup kancelárie a čo ostáva tebe, pod ním Čo ešte sa zmení.
4. 4Schváliť správu: potvrdíš ešte raz a kancelária dostane prístup hneď, alebo v deň prevzatia, ktorý zvolíš.

Na odpoveď máš 14 dní, deň vidíš pri Odpovedzte do. Rozhoduje len majiteľ firmy; podpora SimFa ani kancelária žiadosť za teba neschváli. Ak kanceláriu nepoznáš alebo žiadosť nečakáš, odmietni ju a napíš nám.

• Kancelária dostane prístup k firme: doklady, banka, účtovníctvo a podania.
• Ak firmu spravuje iná kancelária, jej správa skončí v deň prevzatia, ktorý zvolíš. Kým ten deň nenastane, firmu spravuje ako doteraz.
• Ľudia účtovných kancelárií, ktorých máš v Tíme, z neho odídu. Do firmy pod kanceláriou sa vstupuje cez platformu kancelárie.
• Appka sa ti prepne na jednoduché zobrazenie. Ktoré časti v ňom uvidíš, určí kancelária, na začiatku sú tam všetky.
• SimFa ti už nebude nič predávať a pre firmu nepoužije externú AI: hĺbková analýza, asistent podpory a pripojení AI asistenti sa vypnú.
• Účtovníka Roba odteraz pre firmu zadáva kancelária. Premium ostáva, ako je.

• Čo vidíš: časti appky určí kancelária. Keď niečo skryje alebo pridá, povie ti to zvonček. Pri skrytej časti je tlačidlo Napísať kancelárii.
• Premium: v menu pod plánom vidíš, kto ho platí, či kancelária, alebo ty. Kým to kancelária nevyberie, o Premium rozhoduje ona.
• Otázky k účtovníctvu: bublina pomoci má navrchu Napísať kancelárii, podpora SimFa ti pomôže s technickým problémom.
• Vaše dáta: export dát firmy kancelária neskryje. Nájdeš ho v karte Účtovná kancelária a v menu, aj keď Exporty nevidíš.

Navrchu Prehľadu (v appke v telefóne na Domove) je blok od kancelárie: kto ti vedie účtovníctvo a kontakt, Najbližšie termíny, nové e-faktúry a Doklady pre kanceláriu. Na webe bloček odfotíš v appke a faktúru v PDF pošleš e-mailom na adresu firmy v bloku alebo ju nahráš v Prijatých. V appke stlačíš Odfotiť doklad, alebo faktúru v PDF vyberieš cez PDF zo Súborov. Keď správa končí, blok povie posledný deň a pri prechode k inej kancelárii aj to, ktorá a odkedy firmu prevezme. Pri termíne vidíš, kto koná: Podá kancelária, Podávate Vy alebo Platíte Vy, podľa nastavenia kancelárie. Keď treba zaplatiť DPH, nad blokom je karta Zaplatiť so sumou, splatnosťou a údajmi na platbu, každý s tlačidlom Kopírovať. Karta ostáva do dňa splatnosti; ak je už zaplatené, nič netreba robiť.

Nad blokom od kancelárie sú úlohy: chýbajúci doklad k platbe na účte alebo dokument, napríklad výpis z účtu či podpísané plnomocenstvo. V appke pri doklade stlačíš Odfotiť, alebo ho vyberieš Z galérie či Zo súborov; pri dokumente je prvé Zo súborov. Na webe ho nahráš pri úlohe. Keď doklad nemáš, odpovieš tlačidlom pri úlohe, napríklad Doklad nebude alebo Pošlem neskôr.

Keď ťa kancelária požiada o schválenie priznania, uvidíš pri úlohe, koľko DPH a dokedy treba zaplatiť, koľko ti štát vráti, alebo že nič neplatíš. Pod Pozrieť priznanie je súhrn a prehľad v PDF. Schvaľujem sa ešte raz opýta so súhrnom, schválenie je podpisový záznam. Ak niečomu nerozumieš, napíš kancelárii cez Mám otázku: úloha počká, kým ti kancelária odpovie. Podanie potom podpíše a odošle kancelária.

Kancelária, ktorá ti firmu spravuje, môže inej kancelárii na platforme dať prístup len na čítanie tvojich dokladov, napríklad keď ju niekto zastupuje počas dovolenky, alebo audítorovi, najviac na tri mesiace. Nič v nich nezmení ani za teba nepodá. Udelenie, odvolanie aj čítanie uvidíš v Nastaveniach v časti Audit, čítanie raz za deň a človeka.

V karte Účtovná kancelária je pod Chcem inú kanceláriu postup podľa toho, či nová kancelária SimFa používa:

• Používa SimFa: povedz jej IČO firmy, kancelária požiada o správu a pri schválení zvolíš, odkedy ju prevezme.
• SimFa nepoužíva: stiahni si Vaše dáta, ukonči správu k dňu, keď súčasná kancelária prácu odovzdá, a balík odovzdaj novej kancelárii.

Firma, doklady, denník aj schránka e-faktúr ostávajú tvoje, pri zmene kancelárie firmu nerušíš. Kým schválený prechod nezačal, karta ukáže, kto a odkedy firmu prevezme, a prechod zrušíš tlačidlom Zrušiť prechod: nová kancelária dostane e-mail a doterajšia firmu spravuje ďalej.

V Nastaveniach v časti Tím (v appke na obrazovke Tím) v karte Účtovná kancelária stlač Ukončiť správu kanceláriou a vyber, či skončí k dňu, alebo ihneď. Do posledného dňa má kancelária prístup ako doteraz. SimFa ukončí len jej prístup, zmluvu s kanceláriou ukončuješ s ňou. S koncom správy skončia aj prístupy na čítanie, ktoré kancelária dala.

Schránka na e-faktúry funguje ďalej a e-faktúry od dodávateľov do nej chodia aj po konci. Všetky údaje firmy vrátane dokladov a denníka si stiahneš v časti Vaše dáta. Kým v SimFa nemáš účet, o nových dokladoch ti SimFa pošle e-mail na adresu, ktorú pri firme uviedla kancelária, najviac raz za deň.