Klient v SimFa a čo vidí

Detail klienta má päť záložiek, každá s vlastnou adresou: Mesiac (kroky obdobia, spracovanie, úlohy, report a posledné doklady), Doklady, Dane a knihy, Klient (register, poznámka, prístup klienta, čo vidí a KYC) a Nastavenia a právo (klient v kancelárii, schránka, súhlas, plnomocenstvo a správa). V hlavičke sú IČO, režim DPH, kto klienta vedie a úkony Požiadať o doklady, Odkaz na nahratie a Ako to vidí klient. Odkaz na kartu z e-mailu alebo z obrazovky Dnes otvorí rovno jej záložku.

V detaile klienta na záložke Klient v karte Klient v SimFa zadajte e-mail a pošlite pozvánku. Keď ju klient prijme, stane sa majiteľom firmy v SimFa, prihlasuje sa sám a vy firmu spravujete ďalej. Na tú istú adresu pošlete novú pozvánku najskôr 24 hodín po poslednej.

Odkaz v pozvánke platí 30 dní, rovnako ako žiadosť o súhlas so schránkou. Stránka pozvánky nesie hore meno vašej kancelárie a dole „Doručené cez SimFa". Ponuky ani novinky SimFa klient z nej nedostáva, účet sa zapíše bez nich. Na Prehľade klient uvidí blok s vašou kanceláriou, termínmi a časťou Doklady pre kanceláriu: ako poslať bloček z appky a faktúru v PDF e-mailom na adresu firmy, a prehliadka mu ich ukáže.

V karte Čo vidí klient nastavíte, či Klient vystavuje faktúry v SimFa, a pridáte Časti navyše. Prijaté doklady, termíny, export dát a Nastavenia klient vidí vždy. Vedľa volieb je náhľad Ako to vidí klient: menu jeho appky na telefóne, ktoré sa mení hneď pri zaškrtnutí. Nastavenie uložíte tlačidlom Uložiť, čo vidí klient a platí pri ďalšom otvorení appky. Čo ste skryli alebo pridali, povie klientovi zvonček v SimFa, e-mail nechodí. Pri skrytej časti má klient tlačidlo Napísať kancelárii a export Vaše dáta vidí vždy, aj bez Exportov.

Plochy kancelárie v appke klientovi vykajú, ako vaše e-maily. Namiesto ponuky Premium klient vidí, kto Premium platí: kancelária, klient, alebo kým platiteľa nevyberiete, že o Premium rozhoduje kancelária. V bubline pomoci je navrchu kancelária s tlačidlom Napísať kancelárii, podpora SimFa rieši technické problémy. Úlohu vyťaženia klient na Prehľade uvidí, len keď mu zobrazujete časť Vyťaženie.

Na Prehľade klient pri termínoch vidí, kto koná (podľa voľby Kto podáva na Finančnú správu), a do splatnosti DPH kartu na zaplatenie s údajmi na kopírovanie, tými istými ako v reporte.

Keď sa niekto zaregistruje s IČO firmy, ktorú spravujete, pošle žiadosť o pripojenie. Pri klientovi uvidíte, kto žiada, jeho e-mail a vzťah k firme. Schváliť žiadosť mu dá k firme práva majiteľa, Zamietnuť a poslať dôvod mu pošle e-mail s dôvodom.

Keď podpora SimFa potrebuje nahliadnuť do firmy klienta, požiada s dôvodom a správcovia kancelárie dostanú e-mail. Karta Prístup podpory SimFa je vtedy nad záložkami detailu a nahliadnutie v nej povolíte na 60 minút, len na čítanie, a každé nahliadnutie sa zapíše. Prístup ukončíte aj skôr tlačidlom Ukončiť prístup. Skoršie prístupy sú na záložke Nastavenia a právo.