Prehľad k 25.

• Čo SimFa vie sama, ukáže sama: výpis z banky za celé obdobie, zaúčtovanie v SimFa a podanie v SimFa. Taký krok sa klikom nemení.
• Pri dokladoch ukáže, koľko ich za obdobie v SimFa je; krok označíte, keď sú všetky.
• Čo SimFa vidieť nemôže, napríklad zaúčtovanie vo vašom programe alebo podanie mimo SimFa, označíte jedným klikom. Ďalší klik označenie zruší. Označenie sa zapíše s vaším menom a dňom.
• Krok, ktorý sa klienta netýka (neplatiteľ DPH, štvrťročné podanie), má namiesto štvorčeka pomlčku a označiť sa nedá.
• Podanie výstupu, ktoré kancelária zapísala v časti Na schválenie, ukáže krok s dňom podania a s tým, či je nahraté potvrdenie.

Obdobie prepnete šípkami pri názve mesiaca. Klienta, pri ktorom sa blíži termín, prehľad vyznačí.

• Navrchu sú klienti po termíne, potom tí, pri ktorých sa termín blíži, potom Nezačaté (zatiaľ žiadny hotový krok), Rozpracované a Hotovo. Klik na hlavičku Klient alebo Ďalší krok zoradí zoznam inak.
• Pri ďalšom kroku je odkaz tam, kde sa vybaví: úlohy pre klienta, výpisy z banky, spracovanie, príprava DPH alebo report s platbou.
• Čipy filtrujú stav, Moji klienti a platiteľov či neplatiteľov DPH; hľadanie nájde klienta podľa mena alebo IČO.
• Jeden krok označíte viacerým klientom naraz: zaškrtnite klientov, vyberte krok a stlačte Označiť ako hotové alebo Zrušiť označenie. Klientov, pri ktorých sa krok netýka alebo ho SimFa vie sama, platforma preskočí a povie ich počet.

• Záložka Termíny klientov ukáže termíny úradov všetkých klientov od dneška na 30 dní, na výber aj na 60 a 90 dní, z daňového kalendára SimFa: priznanie k DPH a kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daň z príjmov a závierku, preddavky na daň, daň z vozidiel a jej preddavky, odvody SZČO a zrážkovú daň. Mzdové lehoty tu nie sú.
• Podané ukáže pri lehote len vtedy, keď o podaní SimFa vie: výstup označený ako podaný, priznanie k DPH nahraté mimo SimFa, krok Podanie v tomto prehľade, podanie na obrazovke Daň z príjmov alebo krok Podané pri závierke. Inak je lehota Čaká. Pri platbe SimFa nevie, či odišla, preto ukáže len Platba.
• Čipy filtrujú druh a stav, hľadanie nájde klienta podľa mena a filter Vedie ukáže klientov človeka z tímu. Klik na termín otvorí kartu klienta, kde sa vybavuje.
• Na obrazovke Dnes sú termíny na 30 dní po dňoch: pri termíne počet klientov, pri ktorých čaká, a prví z nich, s odkazom Všetky termíny.