Kontrola DPH a kontrolného výkazu
Kontrolný výkaz a priznanie k DPH z POHODY alebo z eDane porovnané s e-faktúrami, dokladmi klienta a zoznamami Finančnej správy, pri klientovi aj pre všetkých klientov naraz, s podpisom Skontrolované.
V detaile klienta v karte Kontrola DPH a KV nahrajte kontrolný výkaz a priznanie k DPH z POHODY alebo z eDane. SimFa ich porovná s e-faktúrami a dokladmi klienta v SimFa a so zoznamami Finančnej správy. Kontrola nič nepodáva a podanie neblokuje.
Postup
- Pretiahnite súbory XML do zóny: kontrolný výkaz riadny, opravný aj dodatočný, priznanie voliteľne. Súbory overíme schémou Finančnej správy.
- Stlačte Nahrať a skontrolovať.
- Pri náleze je oddiel, číslo dokladu, IČ DPH a čo opraviť v POHODE.
Doklad, ktorý je e-faktúrou, vidí aj Finančná správa, preto jeho chýbanie vo výkaze je chyba. Pri doklade nahratom ako PDF je to upozornenie. Výsledok obdobia sa ukáže aj v časti Prehľad k 25. pri kroku Podanie.
Po zmene v SimFa alebo po nahratí opravného výkazu použite Skontrolovať znova.
Výkazy viacerých klientov naraz
V časti Na schválenie v záložke Kontrola DPH a KV vyberte obdobie a do jednej zóny nahrajte XML výkazov a priznaní viacerých klientov. Každý súbor priradíme klientovi podľa IČ DPH (priznanie aj podľa DIČ) a jeho obdobie skontrolujeme. Súbor, ktorého IČ DPH nemá žiadny váš klient alebo ho má viac klientov, sa neuloží a veta pri ňom povie prečo.
Tabuľka ukáže platiteľov DPH za mesiac, štvrťročných za štvrťrok, v ktorom mesiac je: čo je nahraté, semafor poslednej kontroly a kto ju označil ako skontrolovanú. Filtre Na podpis, S chybou a Bez KV ukážu, kde práca chýba.
Skontrolované a štyri oči
Keď výsledok kontroly pozriete, stlačte pri klientovi Označiť ako skontrolované. Karta aj tabuľka ukážu pečiatku Skontrolované s menom a dňom. Na obrazovke pre viacerých klientov zaškrtnite kontroly na podpis a označte ich naraz. Nová kontrola obdobia (nový súbor alebo Skontrolovať znova) je bez pečiatky. Krížik Zrušiť podpis pri pečiatke ju zruší, kontrola ostane.
Pri štyroch očiach (nastavujú sa v časti Tím a nastavenia) označí kontrolu iný človek, než nahral výkazy obdobia, s rolou Kontrola práce alebo Správca kancelárie. Pri voľbe Pri riziku to platí, keď kontrola niečo našla. Kontroly, ktoré čakajú na váš podpis, ukáže Dnes v karte Kontroly DPH a KV na podpis.
Napíšte nám. Odpovedá človek z tímu.