Prístupy pre iných: zástup a audítor na čas

Inej kancelárii na platforme SimFa, napríklad spriatelenej kancelárii počas choroby alebo audítorovi, dáte prístup len na čítanie dokladov vybraných klientov.

1. 1V časti Prístupy pre iných zadajte IČO kancelárie a dni Od a Posledný deň, najviac tri mesiace.
2. 2Zvoľte, na čo prístup je: Zástup alebo Audit.
3. 3Vyhľadajte a vyberte klientov, prípadne napíšte poznámku pre kanceláriu.
4. 4Potvrďte, že prístup dávate so súhlasom klienta alebo podľa zmluvy s ním, a zvoľte Dať prístup.

Z detailu klienta sa sem dostanete z karty Prístupy na čas tlačidlom Dať prístup na čas, klient je potom už vybraný. Prístup dáva a odvoláva správca kancelárie, prístupy vidí celý tím.

Kancelária s prístupom vidí vydané a prijaté doklady vybraných klientov aj s PDF, len na čítanie. Kartu KYC, úlohy, reporty, kontroly ani podania nevidí a za klienta nič nepodá ani nezmení: v tej istej veci zastupuje klienta len jedna kancelária, vaša. Každé čítanie sa klientovi zapíše do Aktivity, raz za deň a človeka. Kancelária dostane e-mail o udelení aj o odvolaní, mená klientov v ňom nie sú.

V karte Prístupy, ktoré ste dali odvoláte celý prístup tlačidlom Odvolať prístup alebo jedného klienta krížikom Odvolať pri ňom; platí to hneď. Prístup skončí sám po poslednom dni a so správou klienta, napríklad keď ho odovzdáte inej kancelárii.

Prístupy od iných kancelárií nájdete v časti Prístupy pre iných v karte Prístupy, ktoré máte. Pri klientovi zvoľte Čítať doklady: faktúry, dobropisy, zálohové a prijaté doklady aj so súbormi. Čítať môže celý tím.