Pridanie klientov podľa IČO a z tabuľky

1. 1V časti Klienti stlačte Pridať klientov.
2. 2Do poľa IČO klientov vložte jedno IČO alebo celý zoznam, najviac 100 naraz, jedno na riadok alebo stĺpec skopírovaný z tabuľky.
3. 3Pri jednom klientovi doplníte E-mail klienta (nepovinný). V poli Klienta vedie (nepovinné) vyberiete, kto z kancelárie klientov vedie.
4. 4Potvrďte, že kancelária má s klientmi zmluvu, ktorá dovoľuje zapojiť SimFa ako ďalšieho sprostredkovateľa, a pridajte klientov.

Názov, sídlo, DIČ a osoby SimFa doplní z registra. Keď register DIČ nemá, klient má stav Chýbajú údaje a DIČ doplníte v jeho detaile v karte Klient v kancelárii. Neúplnú adresu sídla doplníte v karte Údaje z registra tlačidlom Doplniť adresu; úplnú adresu klienta, ktorý už v SimFa je, mení majiteľ v Nastaveniach. Na e-mail klienta hneď po pridaní odíde oznámenie v mene kancelárie, že firmu klienta spravujete. Adresu preto skontrolujte: ďalšie oznámenie na ňu odíde najskôr po 24 hodinách.

Po pridaní platforma ponúkne ďalší krok: kto klientov vedie, súhlasy so schránkou, plnomocenstvá a karty KYC.

Zoznam klientov z POHODY alebo Excelu pridáte prepínačom Z tabuľky v tom istom paneli. Nahrajte súbor CSV alebo XLSX, alebo tabuľku skopírujte do poľa Alebo vložte tabuľku skopírovanú z Excelu a stlačte Načítať vloženú tabuľku.

1. 1V časti Čo je v ktorom stĺpci skontrolujte stĺpce: IČO, e-mail, telefón, kto klienta vedie (meno alebo e-mail z tímu), obdobie DPH (mesačne, štvrťročne, neplatiteľ, registrovaný), plnomocenstvo doručené Finančnej správe (deň, alebo „áno", keď ho Finančná správa už má) a cena služby za mesiac. Platforma ich predvolí podľa názvov stĺpcov.
2. 2Náhľad povie pri každom riadku, čo sa s ním stane, a chyby pri riadku; Len riadky s chybou ukáže len tie. Riadky s chybou, opakované IČO a klientov, ktorých už spravujete, import vynechá a ich údaje nemení.
3. 3Potvrďte zmluvu s klientmi a pridajte ich tlačidlom s počtom klientov. Výsledok povie pri každom klientovi, čo sa pri ňom nastavilo.

Oznámenie klientom s e-mailom odíde hneď po pridaní, keď necháte zaškrtnuté Poslať oznámenie; inak ho pošlete z detailu klienta. Cenu služby nastaví správa kancelárie alebo človek s právom Peniaze. Vzor tabuľky stiahnete odkazom Stiahnuť vzor (CSV).

V karte Klient v kancelárii zvolíte Režim DPH: neplatiteľ, platiteľ mesačne, platiteľ štvrťročne, alebo registrovaný pre DPH bez platiteľstva (§ 7 a § 7a). Zapíše sa do firmy klienta a riadi sa ním Prehľad k 25. aj termíny: štvrťročnému platiteľovi krok Podanie nesvieti každý mesiac. Druh registrácie podľa § 7 alebo § 7a doplní SimFa zo zoznamu Finančnej správy. Zmena platí pre nové doklady a výkazy a klient ju uvidí vo svojej Aktivite.

Karta Poznámka kancelárie má polia Telefón klienta a Poznámka, napríklad kedy klientovi volať; uložíte ich tlačidlom Uložiť poznámku. Sú len pre kanceláriu: klient ich nevidí v SimFa, vo Vašich dátach ani v Aktivite.

Zoznam Klienti má tri pohľady: Práca (režim DPH, účtovníctvo, mesiac z Prehľadu k 25. s ďalším krokom, čo čaká a kto vedie), E-faktúry (schránka, súhlas a Premium) a Právo (plnomocenstvo, súhlas so schránkou a karta KYC). Klik na hlavičku stĺpca zoradí zoznam, ďalší klik poradie obráti.

Firmu, ktorú klient v SimFa už používa, druhýkrát nezaložíte. Platforma pri IČO povie, čo s ňou môžete urobiť:

• Firma má v SimFa majiteľa: pri výsledku stlačte Požiadať o správu, doplňte poznámku pre majiteľa a potvrďte zmluvu s klientom. Správca kancelárie žiadosť odošle tlačidlom Poslať žiadosť.
• Firmu spravuje iná účtovná kancelária a majiteľa v SimFa nemá: prejde k vám, keď vám ju tá kancelária na pokyn klienta odovzdá.

Majiteľ dostane e-mail od SimFa a v SimFa uvidí meno vašej kancelárie, jej IČO, kto žiada, poznámku a čo schválenie zmení. Kým žiadosť neschváli, k firme prístup nemáte; žiadosť platí 14 dní. Meno majiteľa ani to, či má kanceláriu, sa pred schválením nedozviete.

Ak firmu spravuje iná kancelária, majiteľ pri schválení zvolí, či správu prevezmete hneď, alebo od 1. dňa ďalšieho mesiaca, aby predošlá kancelária mala prístup ešte na podania za minulý mesiac. Pri dni prevzatia príde e-mail s dňom a žiadosť ostane v karte Žiadosti o správu so slovami „klienta prevezmete"; v zozname klientov je klient od toho dňa. Keď majiteľ prechod pred týmto dňom zruší, príde e-mail a žiadosť ukáže pečiatku Prevzatie zrušené.

Stav žiadostí vidíte v zozname klientov v karte Žiadosti o správu: čaká na majiteľa, schválená, odmietnutá aj s dôvodom, alebo vypršala. Čakajúcu žiadosť správca zruší krížikom Zrušiť žiadosť v hlavičke žiadosti. Po odmietnutí môžete tú istú firmu znova požiadať o 30 dní. Po schválení je klient v zozname klientov: vidí v SimFa ďalej všetko, čo doteraz, a Premium si platí sám. Plnomocenstvo, súhlas so schránkou a kartu KYC si vybavíte ako pri každom novom klientovi.

Klient, ktorý sa zaregistruje až po vás, pošle Žiadosť o pripojenie; nájdete ju v detaile klienta a rozhodnete o nej. Viac v návode Klient v SimFa a čo vidí.