Hromadné akcie a hľadanie v dokladoch
Označ viac faktúr naraz, pošli upomienky jedným klikom a nájdi doklad spred roka.
V zozname dokladov sa dá pracovať s viacerými naraz: označíš riadky a pás nad zoznamom ponúkne, čo sa s nimi dá spraviť.
Označovanie
Zaškrtávacie pole je v prvom stĺpci každého riadka; pole v hlavičke označí celú stranu. Pás s akciami sa objaví hneď, ako označíš prvý doklad, a povie aj to, koľko ich je.
Čo sa dá spraviť naraz
- Poslať upomienky klientom, ktorí meškajú.
- Odoslať klientovi doklady, ktoré ešte neodišli.
Koľko ich naozaj pôjde
Číslo v krúžku tlačidla je počet dokladov, ktorých sa akcia naozaj týka, nie počet označených. Keď označíš dvadsať faktúr a pri tlačidle Poslať upomienky stojí 3, zvyšných sedemnásť appka preskočí a nad akciami povie prečo: Preskočené: už je uhradená (12), ešte nie je po splatnosti (5).
Preskakuje sa doklad, ktorý je uhradený, ešte nie je po splatnosti, nebol odoslaný klientovi, má už dve upomienky, alebo je to druh, ktorý sa neupomína (ponuka, dodací list, dobropis). Viac o tom je v článku Upomienky.
Hľadanie a filtre
Pole nad zoznamom hľadá číslo dokladu aj meno klienta, stačí časť. K tomu sú pohľady na stav: Všetky, Neuhradené, Po splatnosti, Uhradené a Upomienkované (komu už upomienka odišla).
V pokročilom zobrazení sa obdobie dá vybrať z predvolieb (posledné mesiace, tento a minulý rok) alebo ako vlastný rozsah z kalendára. Filtre sa dajú zrušiť naraz tlačidlom v prázdnom stave.
Na tablete
Zaškrtávacie pole je v každom riadku vľavo. Pás s akciami je pod zoznamom záložiek a ukáže sa s prvým označeným dokladom.
V telefóne
Označovanie je na tablete a počítači. Na telefóne sa doklad uhrádza potiahnutím riadka doprava a upomienka odíde potiahnutím doľava, teda po jednom - hromadná akcia by na 390 bodoch nemala kam.
Napíš nám. Odpovedá človek z tímu. Účet na to nepotrebuješ.