Dokumenty na podpis s klientom

1. 1Stlačte Nový dokument.
2. 2Vyberte Zo šablóny alebo Nahrať PDF. Šablóny sú plnomocenstvo pre Finančnú správu, zmluva o poskytovaní služieb, spracúvanie osobných údajov, plná moc, dohoda o mlčanlivosti a prázdny dokument. Zmluvné strany doplní SimFa z registra: kancelária je poskytovateľ, klient objednávateľ.
3. 3Upravte názov a stlačte Vytvoriť koncept. Koncept zo šablóny sa otvorí v editore, nahratý PDF a plnomocenstvo pre Finančnú správu pokračujú oknom Poslať na podpis.

Plnomocenstvo pre Finančnú správu je to isté znenie ako na obrazovke Plnomocenstvá, v editore sa nemení. Po podpise sa deň podpisu zapíše pri klientovi ako vydanie plnomocenstva, doručenie Finančnej správe zapíšete ako doteraz.

Editor otvorí aj Upraviť pri koncepte v karte. Text píšete priamo do dokumentu, nástroje pridajú nadpis, článok, odsek, zoznam, novú stranu a podpisy strán. Vložiť údaj vloží na miesto kurzora údaj kancelárie alebo klienta z registra, napríklad IČO, adresu alebo to, kto koná. Panel pri dokumente povie, koľko miest na doplnenie v ňom ostalo, a Ukázať v dokumente ich označí po jednom. Zmeny uložíte tlačidlom Uložiť, pred odchodom s neuloženými zmenami sa SimFa opýta. PDF stiahne koncept na prečítanie. Šablóna je vzor, nie právna rada: pred odoslaním dokument prečítajte a upravte podľa dohody s klientom.

Okno Poslať na podpis má e-mail klienta z karty Klient v kancelárii a deň, do ktorého odkaz platí (predvolene 14 dní, najviac 90). Vyberiete, ako môže klient podpísať: kódom z e-mailu, občianskym preukazom alebo len menom. Voľba Po klientovi podpíše aj kancelária pridá podpis kancelárie. Pri odoslaní sa dokument zamrazí ako PDF a e-mail odíde v mene kancelárie, len so schválenými zneniami e-mailov kancelárie.

V zozname Klienti vyberte klientov (naraz najviac päťdesiat) a v lište stlačte Dokument na podpis. Vedľa zoznamu sa otvorí panel: šablóna, deň, do ktorého odkaz platí, a ako môže klient podpísať. Každý klient dostane vlastný dokument so svojimi údajmi z registra. Panel vopred povie, komu dokument odíde a koho vynechá: klienta bez e-mailu, klienta, pri ktorom ten istý dokument už čaká na podpis, a klienta, ktorého správa končí alebo je pozastavená. Odosiela sa po dávkach, výsledok pri každom klientovi uvidíte v paneli aj po jeho zatvorení. Keď po klientovi podpisuje aj kancelária, oznam o podpise klienta dostane aj ten, kto klienta vedie. Stĺpec Dokumenty na podpis v pohľade Právo ukáže, koľko dokumentov pri klientovi čaká a koľko je podpísaných.

• Čaká na klienta: odkaz odišiel. Poslať odkaz znova pošle nový odkaz. Červený krížik podpisovanie zruší a odkaz klienta prestane platiť.
• Pripomienka klienta: text pripomienky je v riadku, Odpovedať pošle klientovi odpoveď.
• Na váš podpis: klient má podpísané. Podpísať za kanceláriu otvorí okno s vaším menom a odtlačkom dokumentu. Po podpise odíde podpísaný dokument klientovi aj vám.
• Podpísané: PDF so záznamom o podpisovaní stiahnete ikonou.
• Odmietnuté a Platnosť vypršala: Poslať znova na podpis pošle novú verziu.

Krok Zmluva a plnomocenstvo v karte Nástup klienta sleduje tieto dokumenty.