Úlohy pre klienta

V príprave klienta pri pohyboch bez dokladu vyberte platby a stlačte Požiadať klienta o doklady. Poznámka pre klienta je nepovinná. Klient odpovie, že doklad nahrá, že doklad nebude, alebo že ho pošle neskôr; živnostník aj to, že platba je súkromná.

V detaile klienta v karte Úlohy pre klienta vyberte v poli Požiadať o dokument výpis z účtu za mesiac, podpísané plnomocenstvo, vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod alebo iný dokument s popisom. Pri plnomocenstve si klient stiahne predlohu vyplnenú z registra, podpíše ju a nahrá späť. Nahratý dokument si stiahnete pri úlohe.

Kde dokument chýba, požiadate klienta aj rovno pri veci: Požiadať klienta o podpis pri plnomocenstve bez doručenia, Požiadať klienta o výpis v príprave klienta pri chýbajúcom výpise a Požiadať klienta o vyhlásenie na karte KYC. Pred odoslaním sa platforma spýta a úloha je potom v karte Úlohy pre klienta.

Výpis z účtu, ktorý klient nahrá k úlohe, naimportujete tlačidlom Importovať do Banky klienta: XML z ktorejkoľvek banky alebo PDF z Tatra banky, tým istým čítaním ako v karte Výpisy z banky. Pri úlohe potom uvidíte, odkedy je výpis v Banke klienta.

Keď má klient výkazy DPH pred podaním schváliť, zapnite v detaile klienta v karte Klient v kancelárii voľbu Klient schvaľuje výkazy DPH pred podaním. Po vašom schválení výstupu dostane klient žiadosť v SimFa aj e-mailom so súhrnom priznania. Pri jednotlivom výstupe požiadate tlačidlom Požiadať klienta o schválenie v časti Podanie.

Klient pri žiadosti vidí jednou vetou, koľko a dokedy zaplatí, koľko mu štát vráti, alebo že nič neplatí. Pod tlačidlom Pozrieť priznanie má súhrn (DPH z predajov, z nákupov a výsledok) a prehľad v PDF, keď ho výstup má. Pred schválením sa SimFa opýta so súhrnom; zapíše sa odtlačok XML, čas a človek. Ak klient niečomu nerozumie, pošle vám otázku tlačidlom Mám otázku: úloha ostáva otvorená, otázku uvidíte pri úlohe a na obrazovke Dnes a pripomienka mu už nepríde. Odpovedzte mu e-mailom alebo telefonicky, schváliť môže potom.

Klient, ktorý účet v SimFa nemá, dostane úlohy e-mailom na adresu, ktorú pri ňom zadáte v karte Klient v kancelárii. Tlačidlo Poslať doklady v e-maile otvorí stránku, kde pri každej platbe odfotí alebo nahrá doklad, alebo odpovie, bez prihlásenia.

• Odkaz z e-mailu platí 45 dní, s pripomienkou príde nový.
• Súkromnú platbu z odkazu klient do kníh nezapíše: pri úlohe uvidíte jeho odpoveď a druh platby zaradíte v Príprave.
• Keď e-mail odišiel na zlú adresu, opravte e-mail pri klientovi: odkazy na starú adresu prestanú platiť. Naraz ich zneplatníte aj v karte Odkaz na nahratie dokladov.
• Schválenie priznania k DPH ide len klientovi s účtom.

Keď platba medzitým dostane doklad inak (e-mailom na adresu firmy, cez odkaz alebo ju spárujete), úloha sa uzavrie sama s odpoveďou Doklad prišiel inou cestou a pripomienka už neodíde.

Doklad, ktorý klient pošle k úlohe, ide rovno na platbu: keď sa prečíta a suma sedí, priradí sa k nej sám. Keď nesedí, ostane v Prijatých a platbu spárujete v Príprave.

Na e-mail s úlohami klient odpovedá rovno. Odpoveď ide podľa voľby Odpovede klientov v Tíme: tomu, kto klienta vedie, alebo na spoločnú adresu kancelárie. Oznam, že klient odpovedal alebo poslal doklad, dostane predvolene ten, kto ho vedie, a zástup, najviac raz za hodinu; inak podľa karty Oznamy e-mailom v Tíme a nastaveniach.

• Pripomenúť klientovi pošle e-mail o všetkých otvorených úlohách naraz.
• Tej istej adrese odíde ďalší e-mail o úlohách najskôr po 24 hodinách, nové úlohy klient medzitým vidí v SimFa.
• Automatické pripomienky sa do stropu pošty kancelárie nerátajú. Pred hromadným odoslaním (reporty, žiadosti o súhlas) SimFa povie, koľko e-mailov odíde a koľko zo stropu ostáva; strop rastie s počtom klientov.
• Do poznámky nepíšte odkazy: e-mail odchádza cez SimFa a klient v ňom dostane odkaz na úlohu.